אריון פיננסים הינו בוטיק השקעות שמנהל תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ולחברות תוך התמקדות בשוק ההון הישראלי והאמריקאי. פעילות אריון פיננסים מתמקדת בשוק אגרות החוב ושוק המניות. פעילות נוספת בשוק הנגזרים משולבת לפי הצורך כמכשיר הגנה.
החברה שמה דגש על ניהול אישי מותאם לכל לקוח לפי צרכיו ודרגת הסיכון המתאימה לו. בהסכם בין אריון פיננסים ללקוח נקבע מסלול ההשקעה המתאים בהתאם לפרמטרים של מטרות וטווח ההשקעה, מצב פיננסי, אישי ,תעסוקתי ועוד.
ניהול תיקי השקעות
לפחות פעם בשנה החברה יוזמת שיחה או פגישה לעדכון צרכי הלקוח כדי לבדוק אם יש שינויים בצרכים והאם יש מקום לשנות את מסלול ההשקעה.
דיווחים ללקחות: אריון פיננסים שולחת דו"ח רבעוני ללקוחות המפרט את שווי התיק, התשואה לתקופה, רשימת הפעולות שנעשו והעמלות בגינן וכן דמי הניהול ששולמו.
הכספים המושקעים עבור הלקוח הינם נזילים ללא כל חסימה שהיא מה שמאפשר מימוש מיידי במידת הצורך. אין אפשרות לאריון פיננסים למשוך כספים מהחשבון.
פעילות החברה נעשית בהתאם לרישיון ניהול תיקי השקעות שניתן לחברה ע"י רשות ני"ע (מספר רישיון 843).
התיקים מנוהלים ישירות בחשבון הלקוח בבנק, דבר המעניק שקיפות וביטחון. הלקוח יכול לראות את החשבון והפעילות בו ברמה יומית אונליין.
צוות אריון
דורון הרטל, מנכ"ל ומייסד
הקים את פעילות אריון פיננסים בשנת 2022. בעל ניסיון בשוק ההון יותר מ-30 שנים במגוון תפקידים - דילר בני"ע זרים, מבצע בבורסה לני"ע בתל אביב, מנהל תיקי השקעות במספר חברות כשאחת מהן - מימד חדש יעוץ וניהול השקעות בע"מ הקים וניהל.
בתפקידו האחרון היה דורון הרטל סמנכ"ל כספים ואחראי השקעות בחברת יהלומים בינלאומית ויצג את החברה בשורה של סטארטאפים שבה היא מושקעת.
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים (התמחות במימון) מאוניברסיטת Wake Forest היוקרתית בארה"ב. תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בוסטון/בן גוריון.
דורון הרטל מחזיק ברישיון ניהול תיקים (מס. רישיון 4150) מטעם הרשות לני"ע. כמו כן יש לו תעודה בניהול השקעות פיננסיות בישראל מאוניברסיטת בר אילן ותעודה בהכשרת מנהלים מטעם קבוצת הפניקס הישראלי.
אוהד ברמן, פיתוח עסקי ושיווק
יזם ותיק בעל רקע וניסיון רב של 30 שנים בשוק ההון בפיתוח עסקי ושיווק.
אוהד מסייע לחברות בבנקאות השקעות כוללת החל מגיוסי הון ובהמשך בליווי שוטף לאורך התפתחותן.
השכלה: תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב.
לימודי תואר שני במנהל עסקים (התמחות בשיווק) באוניברסיטת בר אילן.
יצירת קשר
ליצירת קשר עם מנהלי התיקים של אריון פיננסים ניתן למלא את טופס יצירת הקשר, או לפנות אלינו דרך המייל או בטלפון.
054-434-9550
03-6705586